In Mo i Rana, einer kleinen norwegischen Industriestadt am Rande des Polarkreises, liegt eine höhlenartige graue Fabrik leer und unvollendet in der verschneiten Dämmerung – ein Denkmal unerfüllter wirtschaftlicher Hoffnung.
Der Elektrobatteriehersteller Freyr war gerade mit dem Bau dieser riesigen Anlage beschäftigt, als im Jahr 2022 das umfassende Klimagesetz der Biden-Regierung verabschiedet wurde. Das vielleicht bedeutendste Klimagesetz der Geschichte, das Inflation Reduction Act, versprach Steuererleichterungen und Zuschüsse in Höhe von schätzungsweise 369 Milliarden US-Dollar für saubere Energietechnologie im nächsten Jahrzehnt. Die Anreize für die Batterieproduktion in den Vereinigten Staaten waren so großzügig, dass sie Freyr schließlich dazu veranlassten, sein Werk in Norwegen zu pausieren und sich auf die Gründung einer Niederlassung in Georgia zu konzentrieren.
Das Startup sammelt immer noch Mittel für den Bau der Fabrik, um die Machbarkeit seiner Schlüsseltechnologie zu beweisen, hat seine Unternehmensregistrierung jedoch bereits in die USA geändert.
Sein Dreh- und Angelpunkt war ein Symbol für ein größeres globales Tauziehen, da Länder um die Unternehmen und Technologien wetteifern, die die Zukunft der Energie prägen werden. Die Welt hat sich von der jahrzehntelangen Betonung des privaten Wettbewerbs entfernt und ist in eine neue Ära der wettbewerbsorientierten Industriepolitik gestürzt – eine Ära, in der die Nationen ein Mosaik aus günstigen Vorschriften und öffentlichen Subventionen anbieten, um umweltfreundliche Industrien wie Elektrofahrzeuge und -speicherung sowie Solarenergie anzuziehen und Wasserstoff.
Mo i Rana bietet ein klares Beispiel für den laufenden Wettbewerb. Die Industriestadt versucht, sich als grüne Energiehauptstadt Norwegens zu etablieren, daher war Freyrs Entscheidung, anderswo zu investieren, ein Rückschlag. Die örtlichen Behörden hatten ursprünglich gehofft, dass die Fabrik Tausende von Mitarbeitern und neuen Bewohnern in ihre Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern locken könnte – ein verlockendes Versprechen für eine Region, die mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen hat. Stattdessen beschäftigt Freyr vor Ort in seinem Testbetrieb, der sich auf die technologische Entwicklung konzentriert, nur etwa 110 Mitarbeiter.
„Das Inflation Reduction Act hat alles verändert“, sagte Ingvild Skogvold, Geschäftsführerin von Ranaregionen Naeringsforening, einer Handelskammergruppe in Mo i Rana. Sie kritisierte die Reaktion der nationalen Regierung.
„Wenn sich die Welt verändert, muss man sich anpassen“, sagte sie, „und wir waren bei unserer Reaktion auf die IRA nicht effizient genug.“
Ein Rennen um saubere Energie
Die Auswirkungen gehen über Mo i Rana hinaus. Es wächst das Gefühl, dass sowohl die Europäische Union als auch Norwegen, das kein offizielles Mitglied ist, aber viele Richtlinien der EU befolgt, im Sprint für saubere Energie ins Hintertreffen geraten könnten.
Ein wichtiges Fallbeispiel sind die Batterien, die für grüne Energienetze und Elektroautos unerlässlich sind. China verfügt über 80 Prozent der weltweiten Kapazität zur Batterieproduktion. Dies habe dazu geführt, dass die Nationen „ein zunehmendes Gefühl der Verwundbarkeit aufgrund der Konzentration des Angebots“ hätten, sagte Antoine Vagneur-Jones, Leiter Handel und Lieferketten bei Bloomberg New Energy Finance.
Das Timing ist entscheidend. Die Nationen und Unternehmen, die als Erste ihre Kapazitäten aufbauen, könnten sich wichtige Mineralien und Talente sichern und so weit vorn liegen, dass es schwierig ist, aufzuholen.
Vor der Ankündigung des Inflation Reduction Act im August 2022 erweiterten Unternehmen ihre Pipeline in Europa kontinuierlich um Batteriekapazität, wie die Verfolgung der Unternehmensankündigungen durch Benchmark Mineral Intelligence zeigt. Doch nach der Verkündung des Gesetzes stagnierte die Kapazität in Europa weitgehend, und die erwartete Kapazität in den USA schoss in die Höhe und überholte sie schließlich.
„Es ist extrem schnell, dass man diese Auswirkungen sieht“, sagte Fredrik Persson, Präsident von BusinessEurope, der größten Unternehmensgruppe des Kontinents.
Er sagte, dass die Unternehmen von einer Vielzahl von Faktoren angetrieben würden, darunter höhere Energiepreise und mehr Bürokratie in Europa sowie eine größere Gewissheit in den Vereinigten Staaten über die Zukunft des Marktes für saubere Energie.
Für Länder wie Norwegen könnte ein Rückstand bedeuten, dass sie weiterhin wirtschaftlich von einem Öl- und Gassektor abhängig bleiben, der im Zuge der weltweiten Umstellung auf saubere Energie auf einen Niedergang zusteuern scheint.
„Wir sehen am Horizont, dass Öl und Gas zurückgehen werden“, sagte Ole Kolstad, der Verwaltungsdirektor von Rana Utvikling, einem Geschäftsentwicklungsbüro in Mo i Rana. „Wir müssen Teil dieses Übergangs sein.“
Eine Industriestadt
Veränderungen in der globalen industriellen Entwicklung sind Mo i Rana nicht fremd – Schwankungen zwischen staatlicher Hilfe und Prinzipien des freien Marktes waren von zentraler Bedeutung für seine eigene Geschichte.
Das industrielle Erbe der Stadt begann im frühen 20. Jahrhundert, als ein Unternehmen mit Verbindungen zum amerikanischen Erfinder Thomas Edison die Infrastruktur aufbaute und eine Eisenbahn zu einer damals kleinen Bergbausiedlung baute.
Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die norwegische Regierung in Mo i Rana eine große staatliche Eisenhütte, um sich eine heimische Stahlversorgung zu sichern, was Arbeitsplätze und eine Bevölkerungsexplosion mit sich brachte.
Doch die Ära der staatlich subventionierten Industrie brach in den 1970er Jahren zusammen, als eine Produktionsüberflutung zu einem Absturz der Stahlpreise führte. Ende der 1980er Jahre hatte die norwegische Regierung beschlossen, die Produktion in der Stadt am Polarkreis zu privatisieren.
Norwegen hat den Übergang sorgfältig gemeistert. Es wurde eine Nationalbibliothek eingerichtet, die Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schafft (sie nutzt die Berge am Rande des örtlichen Fjords für die natürlich klimatisierte Buchlagerung). Die Regierung half dabei, Stahlarbeiter für neue Aufgaben umzuschulen.
Dennoch wuchs die örtliche Bevölkerung nie weit über ihren Höhepunkt in den 1970er Jahren hinaus. Da lokale Entwicklungsbehörden versuchen, junge Menschen anzuziehen und zu halten und zukünftiges Wachstum zu sichern, sehen sie nachhaltige Energie als entscheidend an.
„Wir wollen Norwegens Hauptstadt für grüne Energie sein“, sagte Bürgermeister Geir Waage während eines Interviews in seinem Büro.
Er zeigte auf eine Diashow, mit der er für die Stadt und ihre Ambitionen im Bereich der grünen Energie wirbt, und ging die Merkmale der Stadt durch. Neben der Nähe zu wichtigen Mineralien und Industriearbeitsplätzen bietet Mo i Rana dank der Wasserkraft, die durch Schneeschmelze, Gletscherabfluss und die Wasserfälle, die durch die schroffen Berge stürzen, betrieben wird, auch günstigen und grünen Strom.
Herr Waage hat auf dem Platz geübt. Beamte in Mo i Rana sprechen mit nationalen Behörden, um einen konkurrierenden Rahmen für die amerikanische Politik zu schaffen – Teil eines größeren Vorstoßes in ganz Europa und der Welt, während lokale Behörden und Unternehmen sich bemühen, auf das Inflation Reduction Act zu reagieren.
Aber anders als in den 1950er oder sogar 1980er Jahren, als die staatliche Politik einsetzte, um die Mo i Rana-Wirtschaft in eine neue Ära zu führen, befürchten einige, dass die norwegische Nationalregierung dieses Mal nicht durchkommen könnte.
Ein globaler Subventionsschub
Die meisten kapitalistischen Länder haben in den letzten Jahrzehnten versucht, die Wettbewerbsbedingungen auszugleichen und Handelshemmnisse abzubauen, nicht zu errichten. Doch dann verhängte die Trump-Regierung hohe Zölle – einige davon richteten sich gegen Verbündete in Europa und anderswo. Und die Biden-Regierung legte mit ihrem Klimagesetz noch einen drauf, indem sie einigen in den USA hergestellten Produkten den Vorzug gab und versuchte, die heimische Produktion anzukurbeln.
Die jüngste Wende hin zu einer stärker protektionistischen Politik, die auf den Aufbau nationaler Industrien abzielt, stellt die Europäische Union vor ein besonderes Problem, da sie die Grundsätze des fairen und offenen Handels als entscheidend für ihr Projekt der europäischen Integration ansieht.
Europäische Beamte versuchen seit langem, ihre einzelnen Mitgliedsländer davon abzuhalten, miteinander um Unternehmensinvestitionen zu konkurrieren und einen teuren Subventionskrieg zu provozieren. Sie sind auch begeisterte Befürworter ähnlicher Prinzipien bei der Welthandelsorganisation, die von ihren Mitgliedern verlangt, alle ausländischen und inländischen Waren gleich zu behandeln, um zu versuchen, versteckte Handelshemmnisse zu beseitigen.
Doch das Wiederaufleben gezielter Subventionen in den Vereinigten Staaten und anderswo stellt die Einhaltung dieser Regeln auf die Probe.
Amerikas großzügige neue Produktionssteuergutschrift ist vorhersehbar, läuft und gilt überall und bietet Unternehmen attraktive Stabilität. Andere Länder haben ihre eigenen großzügigen Anreize angeboten, darunter Steuergutschriften in Kanada und vorgeschlagene Batteriesubventionen in Indien.
Innerhalb Europas haben solche Maßnahmen eine Debatte darüber ausgelöst, ob Länder über die traditionellen Frühphasen-Forschungs- und Entwicklungssubventionen hinausgehen müssen. Und diese Debatte weicht zunehmend den Taten.
Als Reaktion auf das Inflation Reduction Act hat Europa im vergangenen Jahr seine strengen Beschränkungen für staatliche Beihilfen gelockert, sodass die nationalen Regierungen der sauberen Energiebranche mehr Subventionen gewähren können. Länder bieten nun Pakete von Fall zu Fall an: Deutschland gewährt dem Batteriehersteller Northvolt rund 980 Millionen US-Dollar Staatshilfe.
Aber selbst ein Paket wie das, das Northvolt von Deutschland erhalten hat, würde Schwierigkeiten haben, mit der amerikanischen Steuergutschrift zu konkurrieren, sagte Freyr-Chef Birger Steen.
„Es wäre kein Match, aber es wäre ein sehr guter Anfang“, sagte er. Freyr hat seine halbfertige Fabrik bereit für die Inbetriebnahme gehalten – auf 12 Grad Celsius oder etwa 54 Grad Fahrenheit erhitzt –, um sicherzustellen, dass die Produktion in Norwegen aufgenommen werden kann, falls sich die Politik ändert.
Europäische Subventionen belaufen sich immer noch auf vielleicht nur 20 bis 40 Prozent der Investitionskosten eines Unternehmens, verglichen mit mehr als 200 Prozent in den Vereinigten Staaten, sagte Jonas Erraia, ein Partner bei Menon Economics, der die Batterieindustrie untersucht. Die norwegische Regierung habe ausdrücklich Forderungen nach mehr zurückgewiesen, fügte er hinzu.
„Die norwegische Regierung hat im Grunde gesagt, dass es ihr nicht darum geht, Industrien zu subventionieren“, sagte Herr Erraia.
Das Zögern hat seinen Grund. Die Länder wollen keinen verschwenderischen Subventionskrieg auslösen, bei dem sie am Ende Unternehmen unterstützen, die nicht auf eigenen Beinen stehen können.
„Der Markt entscheidet, welches der Projekte umgesetzt wird. Unser Ziel als Regierung ist es, so viel privates Kapital wie möglich zu mobilisieren“, sagte Anne Marit Bjornflaten, die norwegische Staatssekretärin beim Minister für Handel und Industrie, in einer E-Mail.
Freyr selbst ist keine sichere Sache. Das Unternehmen arbeitet immer noch daran, die Skalierbarkeit seiner wichtigsten Energiespeichertechnologie zu beweisen, und sein Aktienkurs brach im Jahr 2023 aufgrund von Entwicklungsverzögerungen ein. (Letzte Woche ging es leicht bergauf, nachdem eine Betriebsaktualisierung Fortschritte nahelegte.)
Während das Unternehmen nur dann US-Steuergutschriften für die Produktion erhält, wenn es erfolgreich Batterien herstellt, könnten alle günstigen Kredite, die es erhält, um den Fabrikbau in Georgia zu ermöglichen, keinen großen Ertrag bringen, wenn das Unternehmen letztendlich erfolglos bleibt. Für den Bau der Fabrik in Norwegen erhielt das Unternehmen bereits 17,5 Millionen US-Dollar an öffentlichen Zuschüssen.
Kollateralschaden
Freyr ist nicht der Einzige, der nach der besten verfügbaren Subvention sucht. Der Schweizer Hersteller Meyer Burger Technology kündigte kürzlich vorläufige Pläne zur Schließung einer großen Solarmodulfabrik in Deutschland an, deutete jedoch an, dass er seine Meinung ändern könnte, wenn es „ausreichende Maßnahmen gäbe, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa zu schaffen“.
In Mo i Rana befürchten Unternehmensgruppen weiterhin, ins Hintertreffen zu geraten.
Frau Skogvold, die Geschäftsführerin der Handelskammergruppe, moderierte am 26. Januar ein Bühneninterview mit Jan Christian Vestre, Norwegens Handels- und Industrieminister, bei einer Veranstaltung zum Thema grüne Energie in der Stadt eine halbe Stunde nachdem Herr Vestre die Stadt besucht hatte, um im Rahmen einer Feier im Forschungswerk von Freyr Norwegens Batteriestrategie bekannt zu geben.
Der Ton war dieses Mal ein anderer.
Frau Skogvold fragte den Minister auf Norwegisch, warum die Regierung bei grünen Anreizen nicht aggressiver vorgegangen sei.
„Wir werden die Produktion nicht wieder subventionieren“, sagte er. Später fügte er jedoch hinzu, dass die Welt eine große Nachfrage nach Batteriefabriken haben werde und dass er hoffe, „wenn wir es in Norwegen profitabel machen können und wenn privates Kapital vorangeht, können wir damit in Norwegen Erfolg haben.“
Brent Murray trug zur Berichterstattung bei.
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2024-02-13 16:45:36
www.nytimes.com
